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单晶产能瓶颈渐去,有望重占半壁江山,把握下一个光伏风口

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近日,全球最大的单晶企业隆基股份公布其11月份最新单晶硅片报价,一次性降幅达到0.4元/片,180μm厚度单晶硅片由6元/片降到5.6元/片。如此大的降幅,相比多晶砂线硅片最新价格5.05元/片,再次拉近了单多晶硅片的价差。

 

针对大幅调低价格的举动,业内相关人士表示:“近两年,国内光伏电站投资企业纷纷选择更为高效的单晶产品,直接招标为单晶方案的项目越来越多,单晶份额持续攀升,但产能提升速度稍显滞后。随着2017年下半年单晶厂商扩产项目的陆续释放,目前单晶供给已不存在问题,价格下调在情理之中。”



 







2016年的单多晶较量


 


其实单多晶的价格较量,2016年就早已发生。单晶路线较早应用的金刚线技术,以及单晶拉制技术的全面突破升级,竞争力迅速提升。

 

根据行业公开数据,2016年上半年单多晶硅片价差最小时只有0.3元/片,单多晶组件价差0.1元/W左右。这一价差的变化,不仅让终端看到了单晶路线的技术能力,更是掀起了单晶替代的浪潮。

 



需求VS产能



 

近几年,国内单晶份额持续快速攀升。


2014年单晶占比5%,2015年15%,2016年27%,2017年上半年36%,全年超过40%基本已成定局。

 

在需求快速提升的刺激下,主流厂商也都加大了单晶硅片的布局力度。以单晶龙头厂商为例,隆基2017年同时在建的项目包括:银川5GW、中宁1GW、云南10GW。中环2017年四期项目,也达到了15GW左右的规模。

 

这些新增项目,基本都在2017年下半年开始陆续释放产能,产能释放节奏是落后于需求增加速度的。因此我们也看到前后两种不同的价格竞争局面。

 

上半年多晶硅片价格一路下行,单晶硅片在供不应求的条件下却保持相对坚挺,与多晶硅片的价差一度拉大。而目前单晶硅片则主动较大幅度降价,以为未来新增产能去扩大市场需求。

 



单晶替代趋势已明朗,龙头厂商已做出选择



 

面对单晶的强势崛起,多晶路线倍感压力,也加速了自身的技术提升速度。

 

尤其是金刚线的导入,已成为其最迫切的需求。金刚线对砂线的替代,将较大幅度降低目前多晶硅片成本,被视为能与单晶继续竞争的关键因素。目前整个多晶路线,也在加速导入进程。

 

金刚线的导入,到底会否让多晶重新占据优势?众说纷纭,未来局面似乎一时间难以看清。

 

但其实主流企业早已用行动做出了选择。

2015年,协鑫,宁夏10GW单晶项目(已投产1GW)。

2016年,晶科,新疆3GW单晶项目(2017-2018年陆续投产)。

2016年,阿特斯,内蒙古2GW单晶项目。

2016年,天合,云南5GW单晶项目(与隆基合资)

2017年,晶澳,内蒙古3GW单晶项目。

2017年,协鑫,参股中环股份在建的四期单晶硅棒项目。

 

显然,主流厂商不管嘴上怎么说,但纷纷向上游单晶硅片延伸的战略调整,都是实实在在对未来趋势的确认。

 



单晶竞争力提升



 

这种趋势背后,则是单晶产品的绝对竞争力。即使多晶应用金刚线后,也无法反转局面。具体体现在以下两个方面:

 

1)硅片环节——每片成本差距很小

 

单晶这两年的降本,并不全是靠金刚线,拉晶技术的显著升级则是另一半重要因素,不管是投料量、成晶率、提拉速还是耗电量均大幅改善提升。

 

目前每公斤的拉晶非硅成本已不到50元。与铸锭非硅成本相比,每片差距0.3-0.4元左右。未来,铸锭成本已较低,下降空间有限;而拉晶保守还有30%的成本优化空间。单晶龙头企业选择电价更低的云南地区布局(据说当地水电用电成本有望将至1毛多钱),可以降低电力成本,未来单多晶的成本差距只会进一步缩小。

 

在切片方面,单晶企业率先导入金刚线切割,经过3年多探索,金刚线切片已日臻成熟,而多晶企业则刚刚开始导入,良品率还不够稳定。设备方面多在原来砂线切片机基础上改造,性能不如全面导入专用机的单晶企业。从材料本身特性来看,多晶的金刚线切割水平无论如何优化,都很难和单晶达到一样的水平,无论是细线化还是薄片化,无论是切割速度还是用线量,以及最终的良品率和出片数,都会比单晶低一个档次。因此在切片非硅成本方面,单晶会始终领先0.1-0.2元/片的成本优势。


考虑到单晶电池、组件效率差距拉大,单晶每瓦成本竞争力凸显出来。

 

2)电池组件环节——PERC技术拉大组件功率差

 

除了单晶硅片的技术和成本突破,PERC电池技术更是进一步加大了单晶路线的竞争优势。


PERC(背钝化和局部背电极)技术是近年来最具性价比的效率提升手段。与常规电池产线兼容性高,产线改造成本低,效率提升明显,是未来3-5年内的主流电池技术。目前主流企业都在加快PERC产能的建设,预计2017年底PERC产能将达到20GW。

 

但是由于单多晶硅片材料性质的不同,应用PERC技术,单晶电池效率可以提高1-1.2个百分点。多晶即使叠加黑硅技术只能提高0.6-0.8个百分点,导致单多晶组件功率差进一步拉大。因此PERC产能的建设大部分都采用了单晶路线。


同时在PERC电池的初始衰减问题上,单晶已完全解决并量产应用,单晶PERC企业可承诺首年不高于2%的衰减率。根据中科院电工所研究员王文静的报告,多晶PERC衰减不完全是由于硼氧因素引起,衰减机理尚不十分明确。


随着PERC产品在未来的规模化量产和应用,将进一步加大单晶路线的竞争优势。


根据新闻报道,通威等电池企业主动将单晶电池和多晶电池价格调成一致,假设单多晶电池毛利率一样,每瓦单多晶电池成本则基本一致。通威是国内太阳能电池行业的标杆企业,9月电池产能已达5.4GW, 其中成都新建的双流3GW电池项目均是单晶电池,这是一个风向标。

 



单晶产能急剧扩大,未来份额将加速提升



 

正是因为在产品方面的优势已十分清晰,一向低调的单晶龙头隆基和中环,才会一改常态,巨额投资迅速扩大产能,以求迅速抓住机遇。隆基在2018年将达到25GW的单晶硅产能,中环也将达到23GW,业界惊呼,单晶将进入“双寡头”时代。


晶科、协鑫、阿特斯等企业,也无一例外不在谋求建立或扩大单晶硅片的产能,促使整个行业的单晶产能快速扩大。根据各家的扩产情况,到2018年底,行业单晶硅片产能将达到60GW。

 

纵观未来,单晶产品基于自身较强竞争力,和单晶产能急剧扩张的前提下,可以预见未来单多晶产品价差将不断缩小,很难再扩大。